投資信託取引残高報告書のココに着目してみよう！
すでに投資信託取引があるお客様にアプローチするす際、どんな情報を活用すればよいか――ここではその1つとして「投資信託取引残高報告書」を挙げる。
これはお客様に送付されるものだが、金融機関の担当者も端末等で同様の情報を見ることができる。記載項目は、取引明細（報告期間中の購入や解約、分配金の受取り等を記載）、残高明細（ファンドごとの基準価額等を記載）、分配金の状況（普通分配金や特別分配金の額、税金の内訳等を記載）、NISAの非課税枠の状況などだ。
預かり口座の種類も記載
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March 08, 2020 at 08:00AM
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「投資信託取引残高報告書」を活用した声かけ&トーク【1】 - ZUU online
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